“6천억 전환사채 발행”…SK이노베이션, FI 지분 매입에 자금 조달

SK이노베이션이 22일 임시 이사회를 열고 SK온 재무적 투자자(FI) 지분 인수를 위해 6,000억 원 규모의 전환사채 발행을 결정했다. 이로써 SK이노베이션은 한투PE컨소시엄 등으로부터 자금을 조달, SK온과 SK엔무브 합병 후속 절차에 돌입한다.

SK이노베이션에 따르면 이날 의결된 전환사채는 무기명식 무보증 사모 방식으로, 만기는 2027년 10월 31일까지 2년, 무이자로 발행된다. 이번 발행 자금은 FI가 보유한 SK온 지분 인수에 쓰일 예정이다. 이는 7월 공시된 3조5,880억 원 규모 SK온 FI 투자금 인수 방침의 연장선이며, SK온·SK엔무브 합병 이후 FI 정리의 마지막 관문이다.

한투PE컨소시엄은 이번 전환사채에 참여해 기존 SK온 투자금 1조2,000억 원 중 절반을 재투자하기로 했다. 컨소시엄 측은 SK온과 SK이노베이션의 중장기 성장성에 주목, 추가 자금 투입에 동참한다는 입장을 확인했다. SK이노베이션은 무이자 조건으로, 이자 부담 없이 단기간 내 자금 조달 효과를 기대할 수 있게 됐다.

업계에선 이번 FI 지분 정리를 통한 SK온 사업 재편 과정이 실질적인 재무 건전성 확보와 미래 배터리 경쟁력 강화로 이어질지 주목하는 분위기다. 일부 전문가들은 SK이노베이션의 자본구조 개선뿐 아니라 SK온의 경영 독립성 제고 역시 긍정적 신호로 해석했다. 재무구조 안정화를 선결한 뒤 본격적인 배터리 사업 확장에 나설 가능성에도 무게가 실린다.

SK이노베이션 관계자는 “전환사채 발행은 재무 건전성 확대와 SK온 경쟁력 제고를 위한 전략적 선택”이라며, “FI의 신뢰 기반 재투자까지 이어진 만큼 향후 성장 가속과 재무구조 개선에 역량을 집중할 것”이라고 밝혔다.

전환사채 발행과 FI 지분 매입이 최종 완료되면, SK온의 경영 정비 및 투자 재원 확보 차원의 대형 재정비 작업이 마무리될 전망이다. 향후 배터리 사업 주도권 확보를 위한 자본 재편 성과에 시장 관심이 쏠린다.