“패니메이·프레디맥 5,000억 달러 IPO 추진”…미국, 연내 뉴욕증시 상장+주택금융 시장 변화 예고

미국 주택금융공사 패니메이와 프레디맥의 기업공개(IPO)가 올해 안에 추진되며, 두 기관의 시가총액이 5,000억 달러(약 700조 원)로 평가되고 있다. 8월 8일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 미 연방정부는 두 회사를 합병 또는 개별 상장하는 방안을 놓고 5~15% 지분 매각을 준비 중이다. 전문가들은 이번 민영화 시도가 미국 주택금융시장에 상당한 파급효과를 미칠 수 있다고 진단했다.

이날 보도에 따르면, 트럼프 행정부는 패니메이와 프레디맥의 합병 상장 또는 개별 상장 등 다양한 시나리오를 놓고 세부안을 조율 중이다. 미 재무부는 양사의 보통주 약 80%에 대해 신주인수권(워런트)과 선순위 우선주를 보유 중이며, 최종 상장 구조와 매각 규모에 따라 시장 반응이 달라질 전망이다.

두 기관은 2008년 글로벌 금융위기 당시 대규모 공적자금 투입 이후 사실상 국유화 상태로 운영됐다. 이후 주식 거래는 이어졌으나, 지속적으로 하락해 2010년 상장 폐지됐다. WSJ에 따르면, 최근 모건스탠리, JP모건체이스, 골드만삭스 등 6개 대형 은행 CEO가 도널드 트럼프 대통령과 직접 면담하며 이번 민영화 및 상장 방안에 협력 의사를 밝힌 바 있다. 이 자리에는 스콧 베선트 미 재무부 장관, 하워드 러트닉 상무부 장관, 연방주택금융청(FHFA) 빌 펄티 청장 등 각계 정책 책임자도 동석한 것으로 전해졌다.

시장에서는 두 기관의 IPO 추진이 주택저당증권(MBS) 시장 수요 위축, 주택담보대출 금리 상승 등으로 이어질 가능성에 주목하고 있다. 한편 전문가들은 “패니메이와 프레디맥 민영화 또는 상장이 신중히 논의되지 않을 경우, 시장 변동성이 확대될 수 있다”며 정책 단계별 점진적 접근의 필요성을 강조했다.

패니메이·프레디맥 민영화 논의는 2008년 금융위기 이후 줄곧 제기돼 왔으나, 본격적 추진이 이뤄진 적은 없었다. 트럼프 정부 1기에서도 의제가 부상했지만, 시장·정치권의 이견으로 진행은 지체돼 왔다. 올해 들어 연방정부와 금융기관, 시장 참가자의 협의 속도가 빨라지면서 IPO 및 지분 매각 세부 방식이 구체화될 전망이다.

향후 연방정부 정책 방향과 시장의 수요, 금융기관 협력이 맞물려 지난 15년간 정체됐던 미국 주택금융 시스템 구조 개편 논의가 재점화될지 주목된다. 투자자와 시장 전문가들은 상장 이후 주택금융 상품의 변동성 확대 여부, 대출 금리 흐름 등에 지속적인 관심을 기울이고 있다.