“회사채 6천억 발행”…SK이노베이션, 선제적 차입 상환으로 재무구조 개선 속도

SK이노베이션이 4일 총 6,000억 원 규모의 회사채를 발행하며 재무구조 개선에 속도를 내고 있다. 기존 3,000억 원 계획보다 두 배로 증액된 이번 발행은 차입금 상환에 사용되며, 이자 비용 절감과 재무 안정 효과에 대한 기대감이 확산되고 있다. 시장에서는 사업 재편에 따른 실적 개선과 선제적 자금 조달 등 다각적 긍정 요인이 반영됐다는 분석이 나온다.

SK이노베이션은 이날 공시를 통해 2년물, 3년물, 5년물 회사채를 각각 2.836%, 2.962%, 3.161%에 발행한다고 밝혔다. 이번 조달 금리(가중평균 2.973%)는 기존 차입 및 회사채 금리(3.8~4.08%) 대비 낮은 수준으로, 연간 이자 비용 부담을 줄이고 만기 구조도 장기화했다는 평가다.

이번 회사채 발행에는 전량 기존 차입금 상환이 목적이었으며, 지난달 27일 실시한 1조1,000억 원 규모의 수요예측에서 높은 투자자가 몰린 것이 결정적 계기로 작용했다. 2년물에는 3,300억 원, 3년물 4,900억 원, 5년물 2,800억 원 등 총 1조1,000억 원의 자금이 쏠려 시장의 관심을 입증했다.

업계는 기업의 사업 재편에 따른 장기 성장 기대감과, SK이노베이션의 선제적 구조조정이 자금시장 불확실성에도 적극적으로 대응했다는 점에 주목하고 있다. SK이노베이션 측은 "선제적 자금 조달로 재무 건전성을 높이고 다양한 금융 방안을 모색하겠다"고 밝혔다.

전문가들은 "이번 회사채 흥행은 재무 안정성 개선과 구조적 리스크 관리의 신호"라며, 향후 고금리 차입 상환을 통해 자금관리 체계를 안정적으로 구축할 가능성에 무게를 두고 있다. 투자자들은 SK이노베이션의 재무구조 움직임과 신용도 변화에 지속적인 관심이 필요하다고 강조하고 있다.

향후 정책 방향과 시장의 추가적인 자금 조달 환경 변화에 따라, 기업의 자금 운용 전략에도 주목되고 있다.